2022-08-16 22:34:35
8月15日，据上清所，中国工商银行(SH601398，股价4.34元，市值15468亿元)股份有限公司发布2022年二级资本债券(第三期)发行公告。
本期债券的发行规模为400亿元人民币。品种一基础发行规模为人民币300亿元，品种二基础发行规模为人民币100亿元。
公告称，发行人与簿记管理人有权基于簿记建档结果对本期债券各品种的最终发行规模进行回拨调整，即减少某一品种的发行规模且同时将另一品种发行规模增加相同金额。两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币50亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币400亿元。
本期债券品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。
本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求的情况下，经银保监会事先批准，发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。
发行人须在得到银保监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：(1)使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或(2)行使赎回权后的资本水平仍明显高于银保监会规定的监管资本要求。
在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。
本期债券面向全国银行间债券市场机构投资者发行(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人承诺，发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券，且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资。
发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付。本期债券本金和利息的兑付不含递延支付条款。在满足监管机构关于二级资本债券偿付本息前提条件的情况下，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。
如果发行人不行使赎回权，本期债券品种一的计息期限自2022年8月22日至2032年8月21日；如果发行人行使赎回权，则本期债券品种一被赎回部分的计息期限自2022年8月22日至2027年8月21日。如果发行人不行使赎回权，本期债券品种二的计息期限自2022年8月22日至2037年8月21日；如果发行人行使赎回权，则本期债券品种二被赎回部分的计息期限自2022年8月22日至2032年8月21日。
本期债券将按票面金额平价发行。
本期债券的单位票面金额为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元。本期债券最小认购金额为人民币1000万元，且必须是人民币1000万元的整数倍。本期债券采用实名制记账式。
发行期限：2022年8月18日起至2022年8月22日止，共3个工作日。
发行首日：2022年8月18日。
缴款截止日：2022年8月22日。
起息日：2022年8月22日。
公告表示，本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
二级市场上，截至8月15日收盘，工商银行报4.34元/股，当日跌幅0.46%。
