2024-10-10 13:07:48
周三，美元指数持续走强，升至两个月高点，最终收涨0.39%，报102.89。基准的10年期美债收益率收报4.0690%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0300%。美股道指收涨1%、标普500指数涨0.7%，均创下收盘新高，纳指涨0.6%。英伟达（NVDA.O）微跌，苹果（AAPL.O）、亚马逊（AMZN.O）均涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.29%，
周四风险预警
☆20:30，美国公布9月未季调CPI数据，CPI年率预计录得2.3%，前值为2.50%；月率预计录得0.1%，前值为0.20%；
☆同一时间，美国公布至10月5日当周初请失业金人数，市场预计新增23万人，前值为新增22.5万人；
☆21:15，美联储理事丽莎·库克就“创业与创新”发表讲话；
☆22:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参与一场炉边谈话；
☆23:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。
美联储在9月17-18日的会议上将指标政策利率下调50个基点，但会议记录显示，未来的降息步伐不会由首次的大幅降息行动定调。CME FedWatch Tool显示，市场目前认为美联储在下月降息25个基点的可能性已下降至70.4%，而不降息的概率升至29.6%。达拉斯联邦储备银行总裁洛根表示，尽管她支持上月的降息决定，但考虑到通胀的上行风险及经济前景的不确定性，她希望未来的降息幅度能更小一些。
最近的经济数据，尤其是强劲的非农就业报告，改变了市场对美联储降息的预期。随着美债收益率的持续上涨，持有黄金的机会成本增加，金价因此承压。
尽管经济数据对黄金价格形成压力，但地缘政治局势的紧张依然为金价提供了一定支撑。以色列于10日凌晨对黎巴嫩贝鲁特南郊发动新一轮空袭，并向居民发出紧急撤离警告。以色列国防军表示将针对特定目标采取行动，这种紧张局势使得市场对中东地区的稳定性产生担忧，从而推动投资者寻求黄金作为避险资产。
在这一背景下，市场仍在密切关注即将公布的美国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据，这些数据将为未来的利率前景提供重要线索。此外，美国初请失业金人数的变化也将受到投资者的关注。
达拉斯联储主席洛根在最近的讲话中强调，未来的降息应采取渐进的方式，以更好地平衡美联储的双重任务目标。她指出，通胀的上行风险依然存在，尤其是在地缘政治紧张和供应链问题的背景下。洛根的讲话表明，美联储在未来的政策调整中需要保持灵活性，并愿意根据经济发展情况进行调整。
美联储会议纪要显示，绝大多数决策者支持9月降息50个基点，但并不预设未来的降息路径。这一谨慎的态度反映了美联储内部对经济前景的不同看法，尤其是在面对不断变化的经济数据和地缘政治风险时。
黄金价格受累于美元上涨刷新逾一个半月高位，以及对美联储11月大幅降息的预期减弱，美债收益率刷新逾两个月高位，金价周三按照预期继续走弱，为连续第六日下跌。今日短线关注上方4小时压力区域，黄金价格跌下来以后，在关注下方4小时支撑区域表现。
同时投资者需要重点关注即将公布的经济数据上，尤其是CPI和PPI。这些数据将有助于投资者判断通胀趋势，并进一步影响美联储的政策走向。此外，市场还将关注美联储官员的讲话及其对未来利率政策的暗示。
根据美国能源信息署（EIA）最新发布的数据，上周美国原油库存增加580万桶，至4.227亿桶，原本预期仅增加200万桶。尽管库存的上升通常会对油价形成压力，库存增幅低于行业组织美国石油协会（API）的估计，这在一定程度上缓解了油价的下跌压力。此外，汽油和馏分油库存的降幅大于预期，也为油价提供了一定的支撑。
中东局势的紧张依然是影响油价的重要因素。尽管周二有消息称真主党与以色列可能达成停火协议，但市场仍对以色列可能袭击伊朗石油基础设施感到紧张。美国总统拜登与以色列总理内塔尼亚胡的通话中提到了以色列针对伊朗的计划，双方承认存在分歧，这进一步加剧了市场的不确定性。
以色列军方在黎巴嫩南部的地面冲突仍在进行，真主党声称已击退以色列军队。这场冲突的升级使得市场对中东局势的关注度上升，担忧可能引发更大规模的战争，进而影响全球石油供应。
美国正面临飓风米尔顿的威胁，该飓风预计将在几个小时内登陆佛罗里达州。风暴已导致汽油需求上升，约四分之一的加油站断供，这在一定程度上支撑了油价。飓风带来的极端天气可能会对油气基础设施造成损害，进一步影响美国的石油供应。
美国国家飓风中心的报告显示，米尔顿可能会在一些地区带来高达9-13英尺的风暴潮和6-12英寸的降雨，局部地区的降雨量甚至可能达到18英寸。这种极端天气对油气行业的影响尚未完全显现，但市场对其潜在影响的担忧正在加剧。
市场对美联储在11月份不降息的预期升温，导致美元指数持续走高，周三最高触及102.93，为8月以来的新高。这一强势美元对以美元计价的原油价格形成了额外压力。尽管油价在中东局势和飓风影响下有所支撑，但强势美元的影响不容忽视。
此前数据显示美国原油库存上升，油价周三盘中一度下跌近3%，但中东冲突导致伊朗供应受扰的风险和美国遭遇飓风米尔顿限制了跌幅。目前原油价格上涨突破了1小时下跌趋势线压力区域，今日短线关注下方1小时下跌趋势线突破以后形成的支撑区域，调整企稳后短线做多原油。
在当前的市场环境中，投资者需关注以下几个方面：首先是即将公布的美国9月CPI数据，这将对美联储的货币政策产生影响；其次是美国初请失业金人数的变动，这也是衡量经济健康的重要指标。此外，地缘局势的变化、美国飓风相关消息以及美联储官员的讲话也将是影响市场的重要因素。
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